تفتتح الحلقة بحلم لبران ستارك : بران يسعى لاصطياد الغراب ذو الثلاثة أعين، وبينما يحاول إسقاطه بنبلة، توالجه رؤية لأخيه روب وجون. يخطئ هدفه، ويظهر صبي ليكشف له أنه هو الغراب. بران يستفيق وسط الريف بصحبة ريكون، أوشا، هدورو والذئبان. لاحقاً، تلتقي المجموعة بشخصيتان جديدتان، جوجن وميرا ريد. يتعرف بران على جوجن كونه الصبي الذي رآه في حلمه. في الطريق، يشرح جوجن لبران ماهيته ويخبره أنه يتمتع بنفس قدراته.
في هارينهول، يتلقى روب رسالتان بواسطة غراب. الأولى واردة من فرات، تنبئ بموت والد كاتلين ستارك. الثانية مصدرها وينترفل، تفيد ا، القلعة أصبحت رماد وأن بران وريكون في عداد المختفين. رفقة كات وجزء من جنده، يمضي روب إلى فرات لحضور جنازة جده ويترك هارينهول تحت قيادة اللورد روز بولتون.
بريان تواصل اصطحاب جايمي لانيستر بهدف مبادلته بابنتيّ كاتلين في بوريال. في الطريق، يصادفان فلاح يتركانه يمضي في حال سبيله. فيما بعد، عند الوصول لجسر، يتمكن جايمي من استلال سيف بريان ومهاجمتها. بعد نزال عرف نصرا ساحق لبريان التارثية على ذابح الملك، يُفضح أمرهما ويتعرضان لمداهمة من جيش الروز بولتون.
في بوريال، تقوم مارجري بتقديم سانسا لجدتها الليدي أولينا تيريل. هذه الأخيرة تريد أن تعرف أكثر عن الملك جوفري باستنطاق سانسا. بعد لحظة تردد، تبوح لهما سانسا أنه وحش. بعد فترة وجيزة، تحاول مارجري تيريل التقرّب للملك جوفري بينما هذا يستجويها بخصوص علاقتها لاقديمة برينلي براثيون.
وراء السور، جون سنو صار من بين الهمج، يشقّ معهم الطريق نحو الجنوب. يلتقي بالزومان أوريل، الذي يصرح بأنه رآى عناصر من حرس الليل قتلى في قبضة أوائل الرجال.
بالتوازي، سام وبقية الناجين من القبضة يواصلون تراجعهم نحو السور، بعد أن خسروا مئتان من تعدادهم.
في الغياض، آريا، غيندري وفطيرة ساخنة يكملون طريقهم باتجاه فرات حيث يأملون إيجاد المساعدة عند جدها. يتعرفون على الأخوية بلا راية، على رأسها ثوروس الميري، الذي يفرض عليهم اللحاق به. لاحقاً، في خان مفترق الطرق، بدا ثوروس أنه على استعداد لإطلاق سراح الزمرة الصغيرة حين اقتحم بعض أعضاء الأخوية الخان ولحوزتهم أسير استثنائي : ساندور كليغان. بينما آريا ورفيقاها يحاولان الخروج من الخان، الدموم يتعرف على آريا.
في مكان ما داخل زنزانة، يستيقظ ثيون غريجوي ليجد نفسه مقيداً بمنصبة التي عليها يتعرض للتعذيب وهو يُستجوب. حين أخلى معذبوه الحجرة، صبي يكشف له أن أخته يارا غريجوي أرسلته لمساعدته.
